A A+ A++
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii O2
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „VINDEXUS” S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 217 500 obligacji serii O2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 21.750.000 PLN. Warunkowy przydział Obligacji został dokonany po spełnieniu warunków określonych w pkt. 9.2 Warunków Emisji Obligacji, tj. po złożeniu wniosku o wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO i opłaceniu złożonych zapisów przez Inwestorów, z zastrzeżeniem możliwości opłacenia zapisów przez Inwestorów będących Klientami Instytucjonalnymi, dla których Memorandum przewiduje możliwość opłacenia zapisu poprzez udostępnienie środków w dniu rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w systemie KDPW. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 31 stycznia 2024 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:
1) Planowana data emisji: 31 stycznia 2024 r.
2) Data wykupu: 19 stycznia 2027 r.
3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 6.0%.
4) Okres subskrypcji: 9 stycznia – 18 stycznia 2024 r.
5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 19 stycznia 2024 r.
6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 217 500
7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 742 204.
8) Średnia stopa redukcji: 70,70%.
9) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 217 500.
10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane:
• Cena emisyjna jednej Obligacji była uzależniona od dnia złożenia zapisu i została określona zgodnie z poniższą tabelą:

Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna
9-10.01.2024 99,50 zł
11.01.2024 99,60 zł
12-14.01.2024 99,70 zł
15.01.2024 99,80 zł
16.01.2024 99,90 zł
17-18.01.2024 100,00 zł

11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100 PLN.
12) Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 1 177.
13) Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1 154.
14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
• Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów
o subemisję:
• w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 756 208,43 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia
w sprawozdaniu finansowym emitenta:
• Koszty emisji Obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji,
do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0komentarze
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułWybierzemy prezydenta Płocka. Jeden kandydat ogłosił już start
Następny artykułBrakom Każany Lwów znowu lepszy od Bogdanki LUK-u Lublin